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中国洗涤用品行业发展“十三五”规划

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中国洗涤用品行业发展“十三五”规划

发布日期:2016-09-29 编辑: 点击:



中国洗涤用品行业发展第十三个五年(2016~2020年)规划(简称:规划)根据国家经济和社会发展第十三个五年规划纲要主导思想及洗涤用品行业 实际情况编制,并经中国洗涤用品工业协会第七届二次理事会审议通过。该规划回顾了中国洗涤用品行业“十二五”发展概述,简析了国际发展现状与趋势,明确了 “十三五”期间,洗涤用品行业全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的引导思想,提出了行业未来五年发展的总体目标、主要任务和措施 建议。


一、行业“十二五”发展概述


“十二五”期间是我国全面建设小康社会、深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。在此期间,中国消费者对洗涤用品的消费理念发生了较大 的变化,消费者不再满足于去污力的保证以及价格的便宜,更多的消费者趋向于对洗涤用品的细分化和功能化的需求,进而推动了洗涤用品行业的技术提升。洗涤用 品行业形成了个人清洁护理用品、家庭清洁护理用品、工业和公共设施清洁护理用品三大品类体系,产品形态除常态化的粉状和块状洗涤剂外,使用方便、节能降耗 的液体化产品得到快速增长和发展。产品除考虑功效性外,更加注重安全与环保、生产过程中的节能节水、以及运输过程中能耗和物耗的降低。


针对终端产品功能化与差异化的需求,表面活性剂原料在传统大宗品种方面不仅实现了规模化、集约化,在装备及工艺方面得到了提升,部分产品达到了 国际先进水平,大宗原料实现了自给自足;同时在国家科技支撑计划的支撑下,适合于洗涤剂产品的新型功能性原料的生产有所突破,如表面活性剂部分催化、装置 及分子设计的关键技术、实现醇醚糖苷的万吨级产业化、脂肪酸甲酯磺酸盐的万吨级产业化等,这对优化洗涤用品配方起到了积极作用。技术进步与创新促进了行业 平稳、快速发展,中国已成为世界洗涤用品生产大国。


(一)“十二五”期间行业运行情况


1、洗涤用品及主要原料生产情况


2015年我国洗涤用品总量(洗涤剂及肥(香)皂)已经达到1354.55万吨,“十二五”期间年均递增率8.68%,高于“十一五”期间 0.23个百分点。其中,洗衣粉产量444.76万吨,年递增率4.47%,比“十一五”期间减少了0.85%;液体洗涤剂产量819.79万吨,年均递 增12.34%,比“十一五”期间减少了0.8个百分点。根据中国洗涤用品工业协会(后简称:中国洗协)信息统计中心统计,2015年肥(香)皂产量为 90万吨左右,“十二五”期间年递增率2.04%。近10年肥(香)皂产量一直在80~100万吨波动。


“十二五”期间,国内洗涤剂用原料也得到了较快速发展,根据中国洗协信息统计中心统计,截至2015年底,随着新建烷基苯装置逐步开工运营,目 前产能已经超过88万吨,产量接近69万吨,国内供应量较“十一五”增加48%;脂肪醇产能已经超过70万吨,产量超过30万吨;4A沸石产量45.63 万吨,较“十一五”期间有所增长;表面活性剂产量为193.4万吨,其中阴离子表面活性剂88.14万吨,非离子表面活性剂98.64万吨。


  


 


2、洗涤用品行业效益情况


“十二五”期间,洗涤用品全行业经济效益增速出现全面回落。截至2015年底,行业主营业务收入1777.91亿元,年递增率4.41%,较 “十一五”期间低7.25个百分点;利润和利税全面下滑,年递增率分别为-2.93%和-4.94%,分别比“十一五”期间降低了9.99个百分点和 13.83个百分点;主营业务利润率由2011年的9.74%降低到了2015年的7.28%;主营业务成本逐年大幅升高,年递增率为 9.25%;2015年底行业资产总计1041.38亿元,年递增率7.23%,较“十一五”期间减少了2.08个百分点;负债总计549.66亿元,年 递增率8.01%,比“十一五”期间减少了2.04个百分点。资产负债率52.78%,比例有所提高。主要费用支出中,营业费用和管理费用分别达到 226.92亿元和80.3亿元,年均分别增长了-8.79%和0.18%,增速较“十一五”期间均大幅减少;财务费用达到10.23亿元,增长较快。


 


由图1利润及利税增长情况可以看出,洗涤用品行业的整体盈利能力在“十二五”期间出现拐点,2012年盈利水平最好,但从2013年开始逐年下降,目前主营业务利润率仅为7.28%。



  3、洗涤用品产品结构不断优化


  “十二五”期间,我国洗涤用品行业的产品结构不断优化。传统的肥(香)皂产量基本稳定,洗衣粉产量增速放缓,液体洗涤剂得到了快速发展,引领整个洗涤用品产量的增长。


由图2可以看出,在市场份额方面,肥(香)皂、洗衣粉市场占比有所下降,液体洗涤剂比例不断上升,其中尤以洗衣液发展最快。另外,家居清洁护理产品以及工业与公共设施清洗剂也得到了快速发展。



另据中国洗协信息统计中心统计,浓缩洗衣粉仍然仅占总量的3%;无磷粉比例逐年升高,目前约占总量的90%;加酶洗衣粉约占总量的84%。肥皂与香皂的比例为4∶1,透明皂占肥皂总量的80%。洗涤剂浓缩化在“十二五”期间发展成效不大。


4、市场集中度进一步提高


行业集中度进一步提高,规模效应、品牌效应凸显。产量排名前10位的企业已占全行业总产量的80%以上。其中,肥(香)皂前10家企业占总量的86%,洗衣粉前10企业占总量的76%,洗衣液前10企业占总量的87%,餐具洗涤剂前10占总量的84%。


5、工业及公共设施(I&I)清洁行业快速发展


我国工业和公共设施(I&I)清洁行业起步相对较晚,经过多年的发展,目前已进入快速发展期,产品市场规模超过1100亿元,利税过百 亿元。其中,公共设施清洁领域占到了41%。从产品类别来看,我国I&I清洁产品市场中清洁剂约占一半,即500亿元左右。


6、标准化体系建设不断完善


行业相关标准经过“十二五”期间的继续完善和修订,目前标准总数量已经达到147项。其中,国家标准67项,行业标准80项;强制性标准5项,推荐性标准142项;产品标准80项,方法标准61项,基础标准1项,基础通用标准5项。


7、行业自律不断加强


(1)倡导行业自律、维护公平竞争环境


“十二五”期间,中国洗协进一步修订完善了《中国洗涤用品行业自律公约》,并在此基础上,陆续制定了《中国洗涤用品行业职业道德准则》、《中国 洗涤用品行业自律惩戒制度》以及《中国洗涤用品行业争议处理规则》。充分发挥行业协会的作用,协调本行业企业间出现的问题,维护行业和谐、健康、稳定发 展。


(2)开展产品质量自律跟踪调查


自2005年始,“产品质量自律跟踪调查”项目正式由中国洗协牵头实施。“十二五”期间,分别对洗衣液(含丝毛净、衣领净)、洗手液、沐浴剂、浓缩洗衣粉、浓缩洗衣液、工业直链烷基苯磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠等产品进行了产品检测,并将检测结果向行业和社会公告。


(3)规范市场浓缩洗涤剂命名,推广“浓缩洗涤剂”标志


中国洗协于2009年始在行业推广“浓缩洗衣粉”标志;2012年9月推出了“浓缩洗涤剂”标志。2012年6月,协会又发布了《关于规范洗涤 剂产品名称的通知》(中洗协[2012]33号文件),要求行业企业对符合或略高于国家标准或行业标准的洗涤剂不再宣称“超浓缩”、“超超浓缩”、“高浓 缩”、“浓浓缩”、“高浓度”等概念。这些举动旨在宣传环保、低碳产品,倡导消费者绿色、健康的消费方式,促进行业进步。


(4)进一步加强行业信息统计工作,发布行业调研报告


中国洗协信息统计中心对行业运行分析发挥了重要的作用, 2012年8月,中国洗协信息统计中心召开会议,通过了《中国洗协信息统计中心工作条例》和《中国洗协信息统计中心组织构架》,进一步明确和完善了“中国洗协信息统计中心”在行业统计工作中的职责和作用。


“十二五”期间,中国洗协信息统计中心编制和发布了历年《中国洗涤用品行业研究报告》、《中国公共设施清洁市场研究报告》、《中国衣用洗涤剂生 命周期评估报告》等白皮书,向社会及行业传达相关信息。同时,利用统计网络,继续承担商务部《固态棕榈硬脂自动许可备案》的审查和对油脂进口使用情况的调 查工作,发挥行业自律功能,充分监督工业油脂的使用流向。


(5)建立洗涤用品主要原料安全风险评估体系


2014年开始,中国洗协正式启动了建立“我国洗涤用品原料安全风险评估体系”,提出建立和完善我国洗涤用品主要原料健康风险评估技术导则和洗涤剂原料安全风险评估数据库。


(二)我国洗涤用品行业存在的问题、面临的机遇和挑战


1、消费者消费趋势的变化将引领行业发展


城镇化已经成为全球趋势。随着城镇化进程的加快,消费者的生活条件将得到改善,生活习惯将逐渐发生变化,必然也会带来消费习惯的变化,比如消费 理念的提升、自动洗衣机普及率的提高、洗涤频率的改变等等。洗涤用品如何满足不同消费者的消费习惯和使用特点,对产品研发和营销而言形成了新的机遇和挑 战。消费者消费方式的改变,将对行业的发展模式产生影响。


2、产品结构亟待调整和升级


我国洗涤用品产品结构“十二五”期间得到了较好的发展,但与欧美日等先进国家相比仍存在一定的差距,主要体现在:(1)中低档产品比例仍然偏 大;(2)浓缩化进展不大,国外发达国家基本实现了洗涤剂的浓缩化,而我国目前浓缩产品的比例仍低于4%;(3)传统的洗涤用品发展较快,但家居、公共设 施等专用的功能性洗涤用品发展仍处于起步阶段,品种数量和质量都不能满足消费者和用户的要求,市场覆盖率也不高,工业用洗涤剂在开发和应用上的差距更大。


3、产品同质化严重,质量良莠不齐,行业非理性竞争依然存在


经过多年发展,我国洗涤用品产品门类已经相对比较齐全,基本能够满足消费者不断升级的需求,近年来消费者对洗涤用品的市场满意度在快消品中一直 名列前茅。然而,目前市场上产品同质化现象仍较为严重,产能过剩导致激烈的市场竞争。个别企业为追求利润最大化而采取短视行为,加上众多社会资本的涌入, 加剧了市场竞争,也使得产品质量良莠不齐,影响了行业的健康可持续发展。加强创新、产品结构调整和升级,实现差异化、可持续化发展,是企业摆脱恶性竞争、 步入良好发展轨道的必然之路。


4、功能型表面活性剂和助剂等原料依然短缺


目前大宗表面活性剂和助剂产品已经实现了国产化与规模化,并已成为全球表面活性剂和部分助剂等产品的生产大国。然而,功能型表面活性剂和助剂的 发展与国外发达国家相比仍有较大的差距。经过国家组织的几个五年计划的技术攻关,国内企业和科研机构开发了一定数量的新型功能型表面活性剂和助剂,但在品 种、数量、产业化进程与应用推广上仍不能满足行业快速发展的需求。


5、技术创新能力亟待进一步提升


经过“十一五”、“十二五”国家支撑计划的部署,“十二五”期间洗涤用品行业技术取得了长足进步,我国大型的洗涤剂企业技术创新能力得到了大幅 度提高,形成了自主发展的技术创新体系。洗涤用品方面的技术进步已取得了突破性进展,大幅度缩小了与国外产品的差距,但与国际先进企业相比仍有一定差距, 中小企业的创新能力严重不足,全行业技术水平参差不齐,主要体现在:(1)技术创新投入不足,新产品产出速度与数量不足;(2)由于商业化操作及其他原 因,新原料的开发与应用进展不大;(3)相关分析检测方法技术相对不足。


6、行业产能过剩,重复建设严重


以规模求发展是“十二五”期间行业企业发展的主要现象之一,长期以来粗放式的发展方式未得到根本转变,无论是洗涤用品产品行业,还是与之配套的 原料行业均存在产能过剩、重复建设严重的问题。其一,部分洗涤用品产品企业盲目上规模,使得产能过剩,不少中小企业靠OEM维持生计,严重缺少自主品牌, 发展前景不容乐观;其二,主要原料产能严重过剩,市场竞争日益加剧使得原料供应商利润空间越来越小,而起始原料如石油、油脂等价格却大幅波动,使大多数原 料生产厂商面临经营困难的风险,新一轮的行业洗牌在所难免。各家企业需要在产品的高质化、差异化方面更加努力,通过技术创新,调整产品结构,提升企业竞争 力。


7、原料质量监管相对不足、终端功能化新品种的相关标准体系滞后


经过多年的发展,我国表面活性剂/洗涤剂领域的标准体系已初步形成。常规洗涤剂如洗衣粉、餐具洗涤剂等产品每年国家质检总局安排对产品进行多次 抽检,从而保证了产品的质量。随着洗涤剂的功能化品种与细分化市场的发展,相关的标准建立相对滞后,且缺乏监管;对于表面活性剂等产品,虽有相关标准,但 市场监管力度不足,也不利于终端产品的健康发展。


8、移动互联网的快速发展为行业发展带来机遇与挑战


在我国,移动互联网的人口红利日渐显现。据中国互联网络信息中心统计,2014年全国互联网用户超过6.49亿,其中移动互联网用户超过5.57亿。随着移动互联网的高速发展,电子商务、物流快递等新产业新商业模式迅速壮大,冲击着所有的商业模式。


洗涤用品行业的众多企业也通过融入、尝试、接触等多种方式,加入了网络营销等电子商务运作的潮流,更加专业化、个性化的产品有了发展空间,线上 品牌新模式正在悄然崛起。网络品牌的培育和产品的私人订制服务为更高附加值、更专业、更个性的小众产品带来更广阔的市场营销平台,为许多企业做专做强提供 了机遇,同时也给企业形象传播、产品推广、市场营销和市场质量监管等方面也带来了新的巨大的挑战。


9、常识产权法律保护作用较弱,非正常渠道的技术流失扩散现象较为严重


多数企业在发展过程中法律意识淡薄,在技术、装备乃至市场的发展方面,为节约成本,采取高薪聘请挖角手段达到快速发展目的,非正常渠道的技术流 失、扩散现象较为严重,也成为行业发展一窝蜂现象形成的原因之一。同时,行业常识产权法律保护作用较弱,截至目前,中国境内洗涤用品及相关产品企业间关于 常识产权纠纷的官司基本没有。


10、大型洗涤用品生产企业对新产品的推广应用积极性不高,行业示范效应不强


“十二五”期间,很多大型企业加大了研发方面的人力、财力投入,强化了技术创新方面的工作,功能化、专业化、个性化的品种发展取得了一定的成 效,配方技术水平得到了显著地提高。然而,大型洗涤用品生产企业出于商业化运作等方面的原因,同时由于很多新产品系统安全性能测试相对滞后,对于新产品的 市场推广应用积极性不高,行业示范效应不强。


11、行业技术装备水平有待进一步提升


近年来,国内洗涤用品行业技术装备有了长足发展,自动化、智能化的装备为企业技术升级和结构调整提供了有力的支撑。然而,一方面大家的技术装备 以及零部件总体水平与国际先进水平相比尚有较大差距,许多用于生产和研发的关键技术和设备还依靠进口;另一方面,业内也有不少企业对技术装备重视不够,在 在建和改造的投资方面着眼眼前利益,往往带来一些后续隐患。业内还有很多企业的生产工艺是间歇式操作,反应的动力及热能消耗相对较高,限制了其自身的发 展,节能降耗、清洁生产、产品品质稳定性方面还有很大的提升空间,对资源利用效率及合理性有待于进一步改善。随着经济社会发展,企业在安全生产、节能降 耗、减排环保、品质保证、以及降低生产管理成本等方面均面临着更高标准的挑战,而先进的技术装备是这些方面的基础保障。随着以智能制造为主导的工业 4.0、3D打印等信息技术与制造技术的结合日臻成熟,必将为行业企业提升技术水平提供更多更好的装备选择,从而推动企业加快技术进步。


12、人才队伍建设需要进一步加强


国内消费市场结构性矛盾突出,低水平供给过剩,而企业的转型升级却因创新能力不强而步伐缓慢。今后一段时期,企业的重点任务是在技术、管理、市 场等方面的结构调整、产品升级均取得显著进展。这些都离不开专业的人才队伍。围绕行业发展和“互联网+”等新型业态发展,认真研究洗涤用品及其相关行业的 人才需求与培养工作,密切企业同院所、科研单位的有机结合,加大促进产、学、研相结合,并有针对性地开展行业职工培训和再教育工作,将是一项长期而重要的 工作任务。


13、行业企业整体管理水平有待进一步提升


历经30多年市场经济环境的洗礼,洗涤用品企业在管理理念和管理水平上均达到了一定的高度。但总体来说,大多数企业依然是以简单、粗放的低成本 管理为主,管理理念的表现形式多为重量轻质、急功近利,这种低水平的粗放式管理在各方面消耗严重,是不可持续的。因此,创新管理观念,进一步提升管理水 平,才能不断适应经济发展的“新常态”。


二、行业面临的形势


(一)国际宏观形势分析


“十二五”期间,受主要发达经济体金融危机、债务危机等因素影响,世界经济整体处于疲软态势之中,主要国家相继实施深度的政策调整以应对危机, 世界经济发展模式面临重大转型,科技革命和产业变革孕育着新的突破,全球产业结构面临着重大的调整,世界多极化进一步发展。然而,各国在复苏之路上走走停 停,复苏步伐均不如预期。可以说,“十二五”期间,中国经济发展是在高度不确定性的外部环境中度过的。


(二)国内宏观形势分析


“十二五”期间,随着国际经济形势的变化和世界经济一体化的发展,国内经济发展逐渐由高速、超高速增长转入了中高速增长的“新常态”发展时期, 全国经济正处于结构调整的阵痛期、增长速度换档期、前期刺激政策消化期,到了转型升级、转变发展方式的关键期。我国洗涤用品行业将向形态更高级、分工更精 细、结构更合理发展,要努力适应我国经济增长速度转换、经济发展方式转变、经济增长动力变化、资源配置方式转换、产业结构调整等特征的新常态给行业带来的 影响。


三、国际洗涤用品行业发展趋势分析


(一)国际洗涤用品市场现状


2013年全球洗涤剂市场总规模已达1548亿美金,近五年的年均复合增长率为3.0%。其中,中国市场以13.5%的年均复合增长率遥遥领 先,拉动全球洗涤剂市场的增长,印度以及拉美、非洲等地区增长也较快。发达国家市场中,日本增速较为明显,近五年年均复合增长率为3.3%;而美国、西欧 等发达国家和地区市场趋于成熟稳定,增速较缓甚至出现负增长态势(见图3)。年人均家居清洁用品消费方面,日本和英国人均消费量最高,超过90美金/人; 其次为法国、意大利、美国、德国等国家,人均消费量为70~90美金/人,而中国仅为10美金/人。



产品品类方面,洗衣类产品比重最大,占洗涤剂市场总量的53%;其次为硬表面清洁剂,份额为14%;餐具洗涤剂为12%。此外,还有其他家居类清洁护理产品等(见图4)。



产品结构方面,发达国家目前基本上以液体化、浓缩化产品为主。美国在上世纪80年代初期就开始推进洗衣粉浓缩化,2003年后又开始推进液体洗 涤剂的浓缩化进程,目前液体洗涤剂已占市场80%以上的份额;西欧市场液体化和浓缩化的趋势也非常明显,自2009年起,洗衣液市场份额就超过了洗衣粉, 并且市场优势逐年扩大;日本自1983年开始洗衣粉的浓缩化,如今浓缩洗衣粉占洗衣粉总量的95%以上,液体洗涤剂近年来也发展迅速。与西欧市场类似,自 2011年开始,日本洗衣液市场份额也首次超过洗衣粉,并且两者差值在逐年扩大,市场上超浓缩洗衣液近年来也有了较快发展,这些产品表面活性剂含量都在 50%以上,有的甚至达到70%以上。欧美等发达国家产品市场的另一个显著特点是,以胶囊洗涤剂为代表的单次剂量产品近年来发展迅速,这一配方超浓缩、使 用便捷、方便计量的产品在上述地区市场中深受欢迎,市场份额逐年扩大。这类产品已于2014年在日本市场上市销售,增长势头也十分明显(见图5、6、 7)。




与发达国家相比,发展中国家洗涤剂产品结构尚有不少差距。以金砖五国(中国、巴西、南非、俄罗斯、印度)为例,目前市场上产品品类方面仍以洗衣 粉为主,洗衣液正处于起步或快速发展期,块状肥皂依然占有相当比例;产品形态方面,主要还是以普通型产品为主,浓缩型产品比重较小(见图8)。




(二)国际洗涤用品法规、标准


美国对化学成分的控制是通过《有毒物质控制法》(Toxic Substances Control Act )来进行,对产品安全和标签的管理则是通过《联邦危险品法》( Federal Hazardous Substance Act )、《消费品安全改进法》(Consumer Product Safety Improvement Act)来实施。


欧盟对化学成分的控制是按照《欧洲现存化学物质通报目录》( European Inventory of Notified Existing Chemical Substance)的条款来进行。欧盟对产品安全和标签的管理则通过《危险品导则》( Dangerous Substance Directive)中制定的一套化学品危害分类体系以及《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH)。


日本对化学成分的控制是按照《化学物质控制法》(Chemical Substances Control Law)进行。《含有害物质的家庭产品管理法》(Law for the control of household products containing harmful substances)对产品中有害物质的含量上限作了规定, 同时还针对餐具洗涤剂制订了推荐性标准,主要从产品安全角度,对餐具洗涤剂中的砷、重金属、甲醇等安全性指标以及部分原料的安全性进行了规定。


(三)行业组织在推动行业发展中的作用


1、美国


为推动行业的可持续发展,美国清洁协会(ACI)推出了可持续发展指标项目(Sustainability Metrics Program)。该项目通过定期公开发布数据,为协会会员企业提供商业价值,同时推动清洁剂产品及其原料行业的可持续发展。该项目共有四个指标体系:能 源使用情况、气候变暖(温室气体排放)、用水量、固体废弃物再生利用等。同时,于2014年发表了《可持续清洁宪章》(Charter for Sustainable Cleaning),要求企业建立对其可持续发展表现持续进行评估、回顾、改进的管理体系,包括原材料选择、资源使用、职业健康与安全等所有清洁产品重要 生命周期阶段的内容。


另外,为推动美国国内市场清洁剂产品原料的安全使用,ACI发起了“清洁产品原料安全倡议”(CPISI),整个项目共分4步。2012年9 月,ACI发布了美国市场上销售的家用清洁产品的原料目录,该目录中包含了900多种原料及相关原料的安全性数据及其评价方法。于2013年12月建立了 “危害数据库”(Hazard Data Portal),并在其网站设立查询窗口。2014年下半年,ACI建立了原料目录中每一种原料的人体暴露模型,用以评估消费者使用过程中所接触的每一种 原料的暴露量及其安全性。ACI还计划于2015年中期完成目录中每一种原料的筛选及风险评估,从而评估消费者使用清洁产品时的“暴露限值”。


2、欧洲


为推动欧洲洗涤剂行业的可持续发展,欧洲洗涤剂协会(A.I.S.E)做了大量的工作。1997年开始,A.I.S.E便发起了名为“良好环境 实践密码”的活动,倡导减少洗涤剂中无效成分含量,推动洗涤剂的浓缩化。1999年与欧洲化学工业理事会一道,启动了家用洗涤剂原料“人类与环境风险评 估”(HERA),对欧洲市场上家用洗涤剂中所使用的主要原料进行了安全性风险评估。


2005年,A.I.S.E发布了《可持续清洁宪章》(Charter for Sustainable Cleaning),以生命周期评估为基础,涵盖了化学品及清洁剂产品的人类与环境安全、生态效率、职业健康与安全、资源利用以及消费者信息等。签约践行 宪章的企业必须每年报告宪章中所规定的关键性能指标,从而来衡量其实现可持续发展的步伐。2010年,A.I.S.E又对宪章进行了修订,允许企业对单个 产品做出可持续保证,并且可以对符合可持续模式的产品使用统一的可持续标志。


3、日本


日本肥皂和洗涤剂工业协会(JSDA)自1995年开始,在行业内倡导自愿减少塑料包装使用量,主要措施是采用补充装,对所有液体类产品进行包 装替换。采用软袋式补充装,可以显著减少包材的塑料用量,而对包装瓶的重复利用,又确保了消费者使用过程中的便捷需求。该倡议初始预期到2015年包材所 用塑料总量减少40%,实际上到2011年便已实现这一目标。通过这一倡议,日本市场上目前超过80%的洗衣液产品采用了补充装,补充装使用率最低的为硬 表面清洁剂,其使用率也超过了60%。


(四)国外洗涤用品市场发展先进经验


国外洗涤用品市场经过多年的发展,已经形成了相对稳定和良性的发展模式。其成功的基本动因在于鼓励企业在产品质量上做文章,运用诸多手段和措施保证了企业和消费者的双赢格局。


以欧洲市场为例,如前所述,洗涤用品没有统一的国家标准或行业标准,是通过一系列的化学品管理法规来对其产品安全进行管理,而产品质量和性能表 现的优劣则是通过第三方评价体系来体现的,即通过客观公正的评价为终端消费者提供切实可靠的评测报告,引导消费者选择合适的产品。这种评价体系迫使生产企 业不得不将消费者的需求和提供高质量的产品作为赢得市场的最高手段,因此深入发掘消费者未被满足的需求、找出现有产品的不足、填补市场空白是企业提高竞争 力的唯一选择。这必然推动产品和技术创新。不少企业因此建立或增强了对外技术合作部门,在企业内部开展跨部门、跨领域的合作,以最短的时间和最小的投入开 发出新产品。与此同时,还与有能力的供应商建立起战略合作伙伴关系,抢在竞争对手之前,独家享用新原料和新技术。而这一切,都得益于在消费者中具有影响力 的第三方独立检测机构的积极作用。


在消费者权益保护方面,欧盟和美国都积极引入第三方独立检测机构,通过客观公正的产品测试,向消费者推荐使用性能更优且符合可持续发展的产品, 从另一个角度推动产业的升级和可持续发展。消费者则根据第三方发布的检测报告,选择适合自己的产品,而不是简单追求价格便宜的产品。以德国为例,在政府的 推动下,德国于1962年建立了“商品测试基金会”(StiftungWarentest,简称STIWA)。STIWA是一家消费者保护组织,它的职责 是对制造商的产品及服务业绩作出客观的评价。自1966年起,“商品测试基金会”定期出版名为 《测试》(Test)的杂志。为了让消费者更多地了解商品信息,从1968年起“商品测试基金会”将所有受检商品的检测结果刊登在这份杂志上。2000年 的一份调查显示,96%的德国人知道“商品测试基金会”,其中约有30%的采访对象将该机构的检测结果作为购物时的重要参考依据。其他欧美国家也有类似情 况,消费者对更好产品的要求与第三方独立检测机构公正中立的检测与发布,成为了提升产业链最重要的推手。


(五)国际洗涤用品发展趋势


未来一段期间,主要国家宏观经济政策有望趋于稳定,发达经济体经济有望进一步好转,世界经济整体将处于平稳之中,国际市场需求将出现回升态势。 根据世界银行预计,2016年全球经济增速将回升至3.5%。随着中国经济地位的日益凸显,国际环境的复杂性也日益不容忽视,行业发展所面临的外部挑战仍 然很严峻。国际洗涤用品工业总的发展方向是可持续化发展,产品形态趋势是浓缩化、液体化,产品性能上则为生态化、安全化、功能化趋势。随着家电、信息技术 的发展,配有智能分配器的智能化产品以及具有高浓缩、定量、使用便捷等特点的胶囊洗涤剂也将具有不错的发展前景。此外,节水节能型的生态安全性洗涤剂将成 为主要的发展趋势。


四、行业“十三五”发展的引导思想、基本原则和主要目标


“十三五”期间,洗涤用品行业应认真贯彻党中央战略决策和部署,准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,积极适应把握引领经济发展新常态,增 强忧患意识、责任意识、坚定信心,敬重市场规律,着力优化结构、增强动力、补齐短板上取得突破,不断开拓发展新境界,全面推进创新发展、协调发展、绿色发 展、开放发展、共享发展。


(一) 引导思想


全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯


彻习大大总书记系列重要讲话精神,实施创新驱动发展战略。以提高发展质量和效益为中心,促进行业转型升级和提质增效;以供给侧结构性改革为主 线,扩大有效供给,满足有效需求;以智能化制造、绿色化制造、服务型制造引导洗涤用品行业产业结构向中高端迈进,全面提升产品、装备、生产、管理和服务水 平;以协同化、网络化的创新体系激发市场活力,为行业发展提供持续动力。


(二)基本原则


1、坚持科技创新的原则


坚持科学发展,坚持需求导向,加强自主技术创新,促进创新成果高效转化。通过创新激发活力,加快功能性原料的研发与应用,提高生产工艺和装备的 整体水平,提升产品品质和品牌的创建能力。以政策引导、法规规范、技术标准规范等手段,推进产业结构优化与升级,促进行业向集约型、循环型、低碳型发展。


2、坚持生态发展的原则


坚持绿色发展,加强节能减排和资源的综合利用,大力发展循环经济,引导技术、资本转向有利于资源循环利用的方向;坚持减量化、再利用、资源化的 原则,促进生产过程中实施源头减量化优先,以最小的投入获得最大的产出,重视生产过程中副产品和废物的再利用,提高资源的利用效率,减少废物产生和污染物 排放;引导消费者正确选择和使用浓缩洗涤产品,促进节能节水,降低排放,实现经济、社会、环境效益的共赢。


3、坚持质量诚信的原则


在加强供给侧结构性改革进程中,着力增品种、提品质、创品牌,以质量升级提高有效供给,赢得市场竞争。为此,继续倡导“质量为先、诚信兴业”的 责任意识,进一步加强行业自律,保障产品品质,维护行业良好发展;建立行业产品安全评价体系,增强消费信心,促进政府、媒体、企业及消费者之间对于洗涤剂 安全使用的良好认知与互动。


(三)主要目标


1、未来五年规模总量目标


——主营业务收入:年均增长率5%,到2020年达到2100亿元;


2、结构调整目标


到2020年,浓缩(高效)洗衣粉占洗衣粉总量的比重达到20%,衣用液体洗涤剂占衣用洗涤剂总量的比重达到60%,浓缩(高效)液体洗涤剂占液体洗涤剂总量的比重达到20%。


3、节能减排目标


到2020年,通过产品结构调整及工艺和装备的技术改造,实现减少排放,引导企业达到和高于本行业清洁生产节能降耗标准规定的目标。


五、主要任务


洗涤用品行业发展的主要任务是坚持以国家发展战略和产业政策为引导,坚持把行业结构的战略性调整作为加快转变行业发展方式的主攻方向,以需求为主导,着力技术和市场创新。


积极推动前沿基础研究、共性关键技术及产业化示范的完整创新链,通过高效催化、清洁工艺的研究,开发对人体和生态环境安全的表面活性剂和助剂, 积极鼓励利用天然可再生资源开发的绿色原料的应用;采用安全、环保型表面活性剂和助剂,开发浓缩、节水、环保、安全的洗涤用品;提升生产运营整体水平,全 面推进洗涤用品行业的节能降耗,促进洗涤用品行业的可持续发展。


提升洗涤用品、表面活性剂、油脂化工、洗涤助剂等制造行业智能制造装备水平,形成新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化及信息化的成套生产线智能制造装备产业体系,重点实现一批具有常识产权的重大智能制造装备。


(一)加快研发体系建设,促进结构调整与产业升级


加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,增强企业与科研院所和高校相结合的创新动力,鼓励大型企业加大研发投入,激励 中小企业技术创新活力。发挥企业家和科技领军人才在科技创新中的重要作用,攻克行业核心关键技术,促进科技成果向产品转化,在产品品质、装备制造、能源资 源、生态环保等方面取得新突破。


(二)推动关键共性技术研究开发,为行业发展提供技术支撑


1、可再生资源为原料的油脂化学品:开发可再生资源为原料和功能性的油脂化学品、绿色油脂催化剂、废油脂和油脂化工副产物的深度利用等技术,以及节能减排工艺技术的研究与应用。


2、生物质基绿色表面活性剂:以天然可再生资源为主要原料,集成化学、生物、机械、电子等现代科技成果,开 发具有国际先进水平(部分核心技术国际领先)的生物质基绿色表面活性剂技术。具体指标要达到:原材料原子利用率在90%以上,分子质量中生物质基占比高于 60%,七天降解度高于90%(易于生物降解),应用配方毒性LD50≥5000mg/kg等。


3、特殊功能高效表面活性剂及助剂:开发具有特殊功能的高效表面活性剂及其应用技术。其功能性能够满足应用 行业替代进口的要求,如耐强碱表面活性剂的耐碱浓度要达到5mol NaOH/L等,应用配方毒性LD50≥2000mg/kg等;解决高浓度表面活性剂的干燥问题,取得高活性、粒度均匀、具有流动性、不易结块的粉体。开 发安全、高效、多功能的新型助剂,以有效提高洗涤用品效能。


4、低碳环保安全型洗涤用品:积极促进浓缩化、定量型、低泡易漂洗、节能节水型、安全环保的洗涤用品配方技 术的研究;推进新型生物技术在洗涤剂配方中的应用;开发满足消费者需求的功能化、专用化和便捷型的洗涤用品;开发满足工业与公共设施领域需求的专业化安全 环保的清洗用品,如:工业洗衣行业,通过优化低温表面活性剂、新型稳定漂白剂的复配,改善主洗系统和漂白系统洗涤技术,采用突破性的低温、低碱度洗涤,以 达到和传统的高温洗涤同样的清洁效果,实现节约用水、汽、电,并减少污水排放,大大降低洗涤的综合成本。


5、节能环保关键共性技术:节能节水型洗涤剂及其配用表面活性剂的清洁生产技术;以天然可再生资源(如油脂、淀粉等)制备功能性表面活性剂的清洁生产技术;表面活性剂绿色制造装备与精细化自动控制技术;洗涤用品废弃物综合利用与无害化处理技术。


6、表面活性剂的绿色化智能制造工艺:以生物技术、清洁工艺、高效装备与检测控制,开发并应用示范表面活性剂的绿色化智能制造工艺。达到工艺过程安全、无污染、无排放,工艺控制稳定,产品合格率100%、优级品率90%以上。


(三)加强技术改造,提升行业技术装备水平


引导装备制造企业借鉴国际先进技术,联合开发具有自主常识产权的关键设备;加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度,加快制造业技术装备改 造升级,推进生产过程低碳化、循环化和集约化,提高资源利用效率;重点产品的单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到国际先进水平,强化产品全生命周期 管理,努力构建高效、清洁、低碳、循环的制造体系。


淘汰落后工艺设备,推动装置连续化、自动化,全面实现装备结构升级换代。着力研究改造表面活性剂生产装置,使其更加满足节能及清洁生产的要求; 开发和改造洗衣粉制造工艺技术,研究完善附聚法高效浓缩化洗衣粉生产工艺和设备;进一步研究和改造传统间歇式液体洗涤剂的生产技术;开发适合产品特性的具 有实现多品种多规格产品生产、具有破损及缺码等质量缺陷的智能识别和剔除的自动化、智能化包装技术,实现产品从包装、装箱、码垛、入库的全过程自动化;通 过技术改造,优化行业原料储存及运输方式,以物料装卸过程的管道输送、机械大件吊装、“机器人”自动化技术应用等方式代替人工、半机械化的搬运方式,加快 提升产品的机械化装卸水平。总之,要不断推进精益制造,改进工艺流程,加强过程控制,提升行业整体技术装备水平,提高行业制造水平。


(四)强化提升标准化水平,加强市场监管措施,为行业发展保驾护航


逐步形成基础通用型标准、管理型标准、实验方法标准、产品标准四位一体的行业标准化体系。加强基础通用型标准的制定,借鉴国际已有的成熟标准, 结合国内洗涤用品行业和表面活性剂等原料行业的实际情况,完善相关概念、术语、定义;根据产品不同应用领域,分类管理,完善标准,强化标准宣导;关注方法 标准制定的需求,完善实验方法标准;重点产品制定安全强制性标准。


加强产品和原料安全性评价方法及标准的制订,强化表面活性剂等产品的生物降解性及有害物质残留量等方面的标准;在国家及化工行业标准的基础上, 根据行业的技术特点制定具有行业特色的设计标准和规范,如合成洗涤剂装置设计规范、磺化装置设计规范、乙氧基化装置设计规范等行业标准规范;进一步完善行 业清洁生产和节能减排能效标准;逐步有序地建立建全行业标准数据库及行业技术标准体系的标准化建设准则和专业性的引导和评价方法;积极参与国际标准的制修 订,推进我国标准与国际标准的双向转化。


(五)扩大消费市场,拉动行业发展


加强科学使用洗涤用品常识的宣传普及,提升人们生活质量和卫生意识,在城镇化进程中提高洗涤用品的有效供给。放大目标市场:个人卫生环境、家庭 卫生环境、休闲服务卫生环境、公共设施场所卫生环境、社区卫生环境和城市卫生环境等。培育消费热点,拓展消费空间;关注消费者的多样化需求,利用特殊功能 与性能优良的绿色表面活性剂及油脂化学品原料开发专用、功能性及个性化的洗涤剂;在高效浓缩化进程中循序渐进,促进消费领域的扩大和升级,推动产业向中高 端水平迈进;积极开拓原料和产品的国际市场,扩大原材料和产品的出口,实现国际化发展。


(六)不断提高产品质量,提升品牌影响力


强化“产品质量是企业生命”的意识,结合信息化、数字化、智能化等先进技术,推进企业质量管理体系建设更具先进性、科学性、合理性;推动企业通 过技术创新、管理创新、硬件配置等提升产品质量;加强产品的规范化和标准化生产,积极开展行业认证和产品质量认证;进一步促进从采购到售后的一体化质量管 控体系建设,着力提高企业质量保证体系,保证产品品质;提升产品的技术内涵,提高产品的价值,通过细分消费者的需求,生产适销对路的产品,从而提高消费者 的忠诚度,进一步确定清晰、稳定、长久的品牌形象,推动品牌的延伸扩张,提升产品品牌价值;继续实施名牌战略,进一步鼓励和支撑企业培育发展名牌。


(七)加强市场营销方式创新


随着商品的极大丰富和互联网的快速发展,目前我国已经步入了消费者为王的时代。当前的消费者更加要求服务型供给,更加个性化,更加注重体验。随 着电子商务飞速发展,改变传统的思维模式和销售模式,加强市场营销方式创新已势在必行,要加快创新适应于新形势下的市场营销理念和方式方法。


(八)建立洗涤用品安全评估体系,促进行业健康发展


加强对洗涤用品中活性组分、功能性添加剂(防腐剂、抑菌剂、杀菌剂等)等的安全性评估规范、标准建设;培育安全性评价、检测第三方机构;建立我国洗涤剂原料及产品安全风险评估体系;提出我国洗涤剂主要原料健康风险评估的技术导则和洗涤剂原料安全风险评估数据库。


(九)完善节能降耗评价体系,引导行业良性发展


全面贯彻落实环境保护相关法律法规和国家有关节能减排的政策措施,完善洗涤用品行业节能减排指标体系、检测体系和考核体系,加强考核和监督。


六、措施和建议


(一)加大科技投入


积极利用国家技术创新激励政策,鼓励和引导企业加大科研投入,提高研发水平和自主创新能力,保护常识产权,支撑有条件的企业建立国家工程实验室 和国家级企业技术中心等创新平台,加快科技成果产业化步伐。引导企业和社会资本,围绕产品升级、节能减排、安全生产、两化融合等加大技术改造投入,提高行 业产品技术及生产装备水平,促进产业转型升级。


(二)加强质量管理、诚信建设


配合《质量发展纲要(2011~2020年)》的要求,完善企业质量档案和产品质量信用追溯系统,健全质量信用评价体系,实施质量信用分类监 管;大力支撑质检方式的制度化、规范化、程序化,提高监管效能;推进企业质量信用信息向社会公开公示,通过质量信用信息公开和公示,让广大消费者了解市场 主体的质量信用状况,保障消费者的知情权,提高消费者的质量选择意识;推动出台质量失信的“黑名单”制度,将制售假冒伪劣等违背市场竞争原则和侵害消费者 合法权益的企业纳入“黑名单”管理,并向社会曝光,加大对质量违法行为的惩戒力度,优化产品质量发展环境。


加强行业自律,进一步开展洗涤用品及原料的质量跟踪调查及消费者产品使用调查,促进企业不断生产满足消费者需求的优质产品,引导消费者选择质 优、环保的洗涤产品并科学使用;推动企业建立和完善原料、生产过程以及产品使用的安全性指标监控体系;搭建政府质检部门、质量监督机构、科研机构与企业多 层次、多方位的检测技术交流平台,加强企业品质保证能力建设;组织搭建行业内、行业间、国际间的质量信息化和质量管理系统建设的交流平台,逐步推进企业利 用信息化手段实现产品全生命周期的质量管理,提升行业民族品牌的产品质量竞争力和企业质量管理水平。


加强企业诚信经营。以诚信为立企之本、创牌之基,构建“诚信”品牌,促进诚信履约贯穿于产品质量、清洁生产及经营全过程,保持产品与品牌承诺及 宣传的一致性,以良好的信誉赢得社会大众的信赖和支撑;大力推广高效节能和环保低碳的洗涤产品,综合考虑环境和资源利用,实现企业发展与社会文明的和谐统 一,不断提升企业的社会形象,自觉承担社会责任。


(三)构建行业公共服务平台


建立开放性和共享性的行业公共服务平台,为行业内的企业提供信息查询、技术创新、质量检测、法规标准、管理咨询、网络共建等以应用为主导、面向市场、资源共享的公共服务平台;


鼓励科研机构和高等院校建立面向企业开放共享科技资源的公共技术平台和科技创新平台,联合开展基础性和应用性研究,助企业开发新产品、调整产品结构、创新管理和开拓市场;


积极对各科研机构、大专院校的科研成果进行推广,建立“产、学、研、用”相结合,为行业科研、生产、技术储备等方面提供服务支撑的对接平台;


保证洗涤用品及其原料对环境和生态的安全性,对原料、产品以及各组分的安全性评估、评价体系以及对现有的标准体系不断进行完善和提高,形成安全性评价体系和标准体系服务平台;


充分发挥上述平台的功能,促进工艺优化和产业升级,推动行业实现可持续发展。


(四)人才队伍建设


坚持以人为本,加强行业所需的创新型、应用型、复合型、技术技能型人才的开发和培育,尤其是行业企业发展急需的高素质人才以及具有敏锐市场洞察 能力、分析能力和市场开拓能力的人才培育;促进人力资源服务供求对接,建立健全科学高效的人才体系;积极汲取国际先进企业的管理理念和方法,推进企业构建 充满生机与活力、灵活规范的管理体制,吸引和留住人才,使创新型人才资源的价值得到最大程度的发挥利用。


(五)发挥行业协会的作用


充分发挥行业协会的桥梁和纽带作用:加强对国家相关部门政策支撑的建言;积极参与和做好国家标准、行业标准的规划和制(修)订,提升行业标准体 系的整体水平;继续贯彻落实与行业相关的激励政策,为企业发展营造良好环境;加强行业经济运行监测和分析,建立信息定期发布制度;及时协调解决行业发展中 出现的重大问题;构建以企业为主体推进、行业协会自律监督引导、符合消费者需求的质量提升体系,提高整个行业的产品质量水平;强化沟通交流平台,搭建政府 与行业、行业与行业、行业与企业、企业与企业、企业与用户间的信息交流与合作平台。在法律法规、信息交流、行业自律、人才培训、咨询研究、维护行业权益等 方面积极开展工作。


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